(1)WHAT'S GOING ON 愛のゆくえ(2)MISTY(Vocal)(vocal by 中納良恵(EGO-WRAPPIN'))(3)COCKTAILS FOR TWO 愛のカクテル(4)YARDBIRD SUITE(5)WIVES AND LOVERS 素晴らしき恋人たち(6)VIDEO KILLED THE RADIO STAR ラジオスターの悲劇(vocal by 大森はじめ)(7)FORESTY AIR(8)HOW DEEP IS YOUR LOVE 愛はきらめきの中に(vocal by 武田カオリ(TICA))(9)とおい貴方 TOOI ANATA(10)MISTY(Instrumental)(11)THE TRACKS OF MY TEARS 涙の足跡(12)AMAPOLA